即便是對2020年度國內空調機市場的走勢具有并不明朗的預期，但是誰也并未想到過去一年市場會以這樣一種方法演進驟然到來的黑天鵝事件讓所有人都猝不及防所以，當2021年剛到來時，幾乎所有人都迫不及待地告別略顯悲情甚至是兼具魔幻色調的2020年度。

　　**成為了一切故事的開始，也是行業發展上一道刺目的分界線，它割裂了線上和線下，催化了數字化進程，倒逼了企業營銷方法創新，誘導了原料價錢爆發性增長，牽引了世界制造向**繼續轉移，擴充了行業品牌布局的頭部效應，當然，也讓很多的中小品牌與企業就此淡出了行業舞臺。

　　但整個2020年度的國內空調機市場并非乏善可陳，相反，無論是制造企業還是流通商，應對**影響的舉動，都是對自我競爭力的再提升。一家企業能夠忍受得住多大負載的沖擊，決定了這家企業能夠走動到多遠的將來，既然能夠安然渡過充滿著太多不確性的2020年，那么2021乃至更久遠未來的情景會越加光彩奪人。只是，眼下的現實課題是，如何走出2020年度總體內需市場大幅回落的泥淖。

　　一、國內市場連續兩年下降

　　在之前行業集體狂熱的心態下，如果說2019年度的同比下滑稍顯高聳，那么2020年度的下滑則是早有預期，年度市場剛打開之前就早就見到了結尾處的光景，這一切都拜**所賜。據艾肯家電網統計，2020年度國內空調機市場所有企業的出貨總量為8285萬套，相較于2019年度的9180萬套，下滑大幅度達到了9.75%。

　　8285萬套的出貨總量是一個很耐人尋味的數字，從2017年度的7900萬套到之后兩年的9000萬套以上的規模，國內市場直接跨越了8000萬套區間，2020年度的8285萬套畢竟填補了這一空白。但是這一填補多少有點悲**調，因為繼2019年度出現了3.37%的下滑之后，2020年度又一次出現了下滑，國內空調機市場在過去十年以來***次出現兩個年度連續同比回落的形勢。這種情況在整個產業的發展史上也并不多見。

　　再回顧過往十年的市場發展過程還可以見到，十個年度有四個年度的出貨量是呈同比降低的形勢，這也說明行業的出貨量變動旋律在加速，而這也合乎存量化競爭的法則。所以，后期國內市場出貨量環繞著一個規模主軸上下頻繁波動將是行業發展的常態現象。相比之下于2012年度15.02%、2016年度24.54%的同比降幅，2020年度的9.75%這一降幅看起來并不特別引人注目，但是由于2019年度的出貨量基數達到了9180萬套，這也使得2020年度回落的規模化體量比較可觀。

　　就***數字而言，2020年國內市場的出貨總量仍然維系在一個高位水準，哪怕是遭遇到了**沖擊，空調機市場的基本面并沒有被毀壞。只是，并不是所有空調機企業都能夠在如此龐大的市場中贏得持續性的規模化增長空間;而且，新能效等級標準化的實施、價錢競爭的愈演愈烈、各種成本的連續攀高，空調機行業的生態環境未曾像2020年度如此惡劣，這也是為什么很多中小品牌在過去一年選取退出行業的緣故所在。

　　二、過程曲折的2020年度

　　2019年度從2018年度歷史***滑落之后，多數企業對2020年懷有明朗的預期，盡管當時激進的價格戰依然在如火如荼地展開。但凡是春節假日所在的月份，出貨量一般都很有限，2020年1月份就是如此，即便如此，當月的出貨量也有530萬套，同比下滑大幅度為33.83%，這種下滑在所有廠商的預估范疇之內，算是在春節假日的影響下，從未企業能夠讓生產線實現常規化的開工運轉。

　　然后，1月下旬****猝然降臨，空調機行業好不容易確實含義上感受到了黑天鵝事件的威力，**幾乎冰封了市場，無論是零售端還是工程項目，都處于停滯狀況，整個行業在當時的基本訴求是復工復產，所以，2月**實現了180萬套的總出貨量，同比降幅高達67.41%。

　　進入3月份之后，國內**開始逐步消失，不過工廠仍然不能全員動工，440萬套的出貨量同比降低了55.57%，未見樂觀下降趨向在4月份取得了延續，當月740萬套的出貨量同比降幅是31.69%。至此，2020年前四個月均處于同比下滑形勢，彼時的行業被籠上了一層厚厚的陰霾。

　　供應端在**影響下斷鏈也是空調機出貨量大幅降低的直接緣故，隨著整條產業鏈在4月中下旬開始步入正軌，一場浩大的出貨風潮便撲面而來，渠道在報復性提貨、終端在報復性消費，在往后的兩個多月時間內，供不應求、斷貨又成為了國內空調機市場的關鍵詞。

　　5月份的單月出貨量飆升到了1055萬套，同比升幅2.12%，6月份的出貨量高達1180萬套，同比增長了13.47%，該月出貨量創出了2020年度內的月份峰值，也是單月同比增長大幅度比較大的一個月份。之前工廠在零件方面備庫欠缺，生產跟不上渠道提貨的需要。

　　作為旺季階段的基本時間周期，7月份和8月份歷來的出貨量都比起可觀，在此之前的井噴行情以慣性之勢惠及這兩個月，分別以980萬套的和755萬套的出貨量實現了11.19%和0.82%的同比增長。但是，如果考慮到2019年同期內的市場走勢并不好，而且2020年內零售層面長期維持著同比降低的局面，那么去年7月份和8月份出貨量的增長并不能解釋行業就此脫離下降的窘境。

　　而從6、7、8三個月出貨量的同比增長逐月縮小也可以看出，國內市場仍然是壓力重重，于是，9月份便出現了小幅下滑。進入第四季度，各個制造企業在年底收官前對KPI考核進度的嚴苛落實，10月份和11月份的出貨量同比分別升高了4.55%和6.29%。可終端零售的走勢難以給企業提供更大的出貨空間，12月份國內市場疲態盡顯，當月出貨量大概630萬套，同比回落了2.78%。)

　　回顧2020年12個月份的出貨量，有6個月在增長，另外一半則是降低，這種狀況在行業時有發生過程中是**。由于前面四個月大幅下滑砸出的坑實在是太大，存量化的市場特點又難以輸出豐沛的需要資源，2020年度出貨量的下降也就難免。

　　三、多種因素影響均價變動

　　不全然是2020年度，近年來國內空調機市場的價位變化早已脫離于供求本身，而2020年度內由于**帶來了一連串的影響給空調機的均價走勢更替帶來了豐沛的變量因素。與此同時，以新能效標準為**的產業**更是直接促進了均價的變化。

　　從2019年末期延續到2020年的慘烈的價格戰讓整整一年內的價位演變開局不利于，受**影響，絕大多數企業紛紛強化各種線上平臺的出貨和銷售，進而牽引了大量中低端產品的百分比提升，這在一定程度上拉低了行業的平均價錢。

　　6月份之前行業內曾經出現過一波零星的漲價現象，在當時供不應求分歧的刺激下，一些企業臨時上調了出貨價位;實際上，在旺季來臨前實行漲價始終以來都是行業的常規現象，對此，渠道和市場的接受度都較為高。

　　新能效標準的實施給空調機價位增添了多種變數。一方面，在5月份之前國內空調機市場的庫存量仍然處于高位，終端和工程機需要又不完美，一些企業只好通過更加激進的價位舉動以消化老能效產品的庫存，算是從7月份開始，留下老能效產品的庫存處理時間*有一年。

　　另外一個方面，合乎全新能效標準的產品由于用材更足、配置更高，成本也大于老能效產品;而且，在全新的能效標準體系下，定速機產品毫無競爭優勢可言，變頻空調機的占比迅速提升，從2019年底開始，主導和主流品牌早就在布置新能效標準的產品結構，這種結構化升級也直接促進了均價上行。

　　****在海外區域遲遲得不到有效性操縱，給**空調機行業的價錢變動帶來了龐大影響。**范圍內主要礦業公司動工缺乏，包括銅、鋁、鐵在內的大宗原料供給大幅裁減，而下游的需要卻很充沛，所以，從4月份開始，原料價錢就步入了一個迅速升高的通道之中。據統計，以12月份的價位對比4月份，銅價升高了45%;電工鋼升高了34%;鋁上漲了52%。

　　與此同時，國內市場的物流配送、塑料件、泡沫包裝箱等等成本也在升高，與空調機制造相關的各種材質幾乎都是**。因此，在2020年的**終兩個月內，漲價成為了空調機整機制造、上游關鍵組件企業的主要選擇，從未一家企業能夠頂得住如此長期的成本升高壓力。

　　但是，由于前期價格戰殺得過分激烈，漲價又在第四季度集中爆發，**終幾個月的出貨量和零售量規模都有限，所以，整個2020年度的出貨均價是2550元，同比升高的大幅度*為3.24%。需指出的是，以格力和美的為**的頭部品牌在出貨量方面的占比繼續提升，對均價的上移起到了關鍵效用。雖然增幅很小，但2020年的均價走出了上一年度同比回落的影子。

　　令人唏噓的是，均價的小幅升高難以力挽狂瀾出貨額的下降，2020年度總體出貨額是2120億元，同比降幅高達16.83%，如同出貨量一樣，連續兩個年度都出現下降，而且降幅還在擴充，出貨總量的下滑是出貨額下滑的主要緣故。很耐人尋味的是，出貨額出現降低的年份與出貨量改變的年份維持一致，這也解釋價位的上升或降低對出貨額變動的影響效用十分有限。

　　四、去庫存成效***

　　2020年度之前兩個年份國內空調機市場的遺留庫存量都在4000萬套以上，這種規模并非是行業內***出現，更在之前的2015年度也曾經出現過相近的規模，只是，因為新能效等級規范的實施須要對產品布置展開切換，這也使得2020年度在開端之初就背負了去庫存的使命。

　　實際上這個工作在2019年第四季度就早已開始了，不然，就不會在當年雙11期間爆發出**的慘烈的價格戰，主導品牌主動大幅拉低價格，對目標競爭對手展開貼身廝殺，所起到的出貨和零售驅動效用比較***。但2020年度內去庫存路徑不全然在于零售端，而是工程項目市場，后者起到了更加關鍵的功用。因為，整個2020年度的零售處于大幅下滑的局面，而且降幅大于出貨量的相應數字，事實上，過去一年幾乎所有企業也都把工程項目市場作為工作著重。

　　據了解，至2020年底國內空調機市場工業及商貿庫存的總量大概在2620萬套左右，同比降幅是39.77%，這是過去四個年份以來***出現同比降低。需指出的是，這種下降并非全然是由市場本身需要資源的釋放而形成的良性效用，本質上是由于工廠自發的壓縮出貨規模，積極指引渠道消化庫存產品，屬于企業主動調低庫存后的結果。

　　況且，隨著對互聯網工具、方式在空調機行業內的不停普及，傳統的大壓貨大分銷模式日趨被很多的企業所摒棄，轉而代之以更富效率化的短渠道、高周轉的產銷模式，有效性緩和了庫存量的增長壓力。后期，行業化的高庫存可能會成為一種歷史現象，*會在部分企業的身上反映得比較***。

　　新能效等級基準在2020年7月份的實施宛如一把達摩克利斯之劍倒逼著企業只得主動積極地消化庫存產品，也因此，2020年底庫存量的大幅降低具有特別緣故所在。當然，在渠道變革、新零售模式成為行業趨向的大背景下，庫存量的降低是必定方向。

　　五、品牌布局頭部效應更進一步擴展

　　回顧國內空調機市場過往二十多年的發展歷史，但凡是總體出貨量出現下滑的年份，以格力、美的和海爾為**的主導品牌在出貨量中的占比往往都出現了上升，這種局面在2020年度尤其***。一方面，美的始終從未弱化價錢競爭力，并通過T+3產銷模式強化渠道周轉效率，美的也是家用空調機領域過去一年中增長大幅度比較大的主導品牌;另外一個方面，出于競爭博弈的考慮，格力也提升了其價位競爭力，上半年總體出貨量一度落后于美的，但在下半年實現了反超，又一次占有國內空調機市場的領導地位。這兩大品牌對銷售規模***寶座的爭奪是國內空調機市場中長期發展的一大看點。

　　據了解，2020年度格力和美的總出貨量同比下滑了2.47%，對比行業總量的變動大幅度就可以見到，這一降幅***低于行業總量的同比降幅;同時，格力和美的總出貨量在行業出貨總量中的占比在2020年度達到了66.26%，比上一年度提升了將近5個百分點，并創出了過去五年來的新高。**空調機市場的寡頭壟斷布局被再度夯實，能夠將年度出貨量規模平穩在2000萬臺以上的品牌也只有格力和美的。

　　格力和美的總出貨量占比這么多年以來始終平穩在60%左右，十年來的比較高峰出現在2015年度，達到了驚人的71.78%，是史上***也是***一次突破70%。當年度國內市場出現了大幅回落，無論是下滑大幅度還是下跌總規模，都超過了2020年度，國內市場的需要資源向格力和美的迅速集中。

　　海爾空調在2020年度表現出依然的安定，出貨量小幅增長，格力、美的、海爾三大品牌在行業總出貨量中的百分比達到了76.04%，比2019年度整整提升了6個百分點，這一占比同樣是創出了近五年來的比較高記錄。76.04%的占比數字是行業發展史上的第二高，*次于2015年度的79.91%。

　　從2020年度第四季度的出貨量按品牌分布所展外露的趨向還可以看出，市場份額向頭部品牌群體集中的速度還在加速。一方面，無論是格力還是美的與海爾，在品牌、產品方面的總體競爭力近年來持續提升;另外一個方面，這三大品牌無一例外地提升強化了終端和價位競爭力，縮小了與后續品牌的價錢差別，大幅擠占了后續品牌的市場空間。尤為是隨著新能效等級基準的頒布實施，越發凸顯出了頭部品牌的技術與產品競爭優勢，這種優勢在2021年度乃至更長遠的未來還會獲取彰顯。

　　六、傳統三強地位異常牢固

　　正如格力和美的對國內市場銷售規模***寶座的爭奪一樣，哪個品牌可以挑戰以格力、美的和海爾所構成的傳統三強地位，同樣是行業競爭布局演變的一個看點。在2020年度之前，奧克斯空調機通過對線上平臺的全盤發力和網批模式的創新，其在國內市場的銷售規模于2017年度、2018年度和2019年度迅速提升，還一度與海爾空調并駕齊驅，但這種不錯的勢頭在2020年度并沒有獲取延續。

　　在三大品牌的內部布局中，2020年度也時有發生了微妙的變化，由于美的空調的增長較大，與格力之間的差別被大幅縮短，達到了近十年以來的***。海爾通過安定的增長，同樣拉近了與格力之間的相距。這也解釋，越是充分市場化的產品領域，頭部品牌的市場份額占比越高，向上繼續提升的空間也就越小。

　　相比之下于傳統三強品牌行業主導者身份尤為安定，中間品牌的日子在2020年度來得異常艱苦，從100萬套至800萬套之間的企業從未一家能夠將總出貨量在過去一年中獲取增加，全盤下跌是中間品牌群體的集體現象，而且多數品牌的下滑大幅度也都不小。2019年度出貨量規模在100萬套以上的企業(含三大品牌)還有10家，2018年度是12家企業，但是到了2020年度縮小到了7家，這也意味著第二陣營群體的出貨量規模大幅縮小，同比降幅達到了35.5%，對比總體市場年度出貨總量的變動率也可以見到，第二陣營群體的出貨量降幅對總體市場下行起到了負面效用。與此同時，第二陣營群體的占比縮小到了15.57%，是過去十個年度中的第二低位，略大于2015年度，生存發展境遇可見一斑。

　　第三陣營的情況與第二陣營如出一轍，該陣營的品牌數目也在不停縮減，由于頭部品牌主動拉低了價位，競爭壓制效應就從第二陣營不停傳導到第三陣營，絕大部分中小企業無論是技術能力還是品牌影響力，無論是渠道規模還是產品競爭力，都無法和頭部及第二陣營的企業并稱，幾乎都是以廉價策略性在利基市場中追尋生存發展空間，一旦主導品牌在價位上展現出更富激進的舉動，中小品牌便難以得到足夠的市場份額。2020年度大量的中小品牌甚至還階段性地淡出了市場和行業，由于這個群體中很多品牌并沒有固定的長遠發展規劃，品牌的進入和退出本身就很頻繁，只要空調機市場的生態環境稍有**，品牌群體又會出現擴大，機遇導向是這個群體的集體策略性。

　　七、外資品牌總體出貨量占比跌落谷底

　　只得認可，**空調機行業**早是通過對外資品牌的學習、模仿、引進逐步成長和壯大成為全世界的制造中心，哪怕在**市場不停退守于**領域，外資品牌群體在**化范疇內仍然占有著主流競爭地位。但是在**市場，國產品牌的技術研發能力、產品開發能力獲取了迅猛進步，并且把這種進步轉化為市場份額的能力遠超外資品牌，所以，外資品牌在**市場的日漸衰退并不意外。

　　2020年度所有外資品牌在國內市場的出貨量總規模約有210萬套，同比2019年度下滑了16.67%，**近三個年度以來都處于連續回落的狀況，210萬套的總體規模處于近二十年以來的低于水位線，過往十個年度中，外資品牌總出貨量有五個年度出現了下滑，**市場的適應化之路顯然走得很不如愿以償。外資品牌在2020年度中的出貨量占比*為2.53%，連續四個年度降低，十年來有七個年份的占比是處于下降狀況，而且2020年度的出貨量占比數據達到了歷史低于。

　　過去一年**對外資品牌在**市場的發展也并不有利于，在****爆發的高峰期，外資品牌的主要管理人員逃出**市場，之后海外**開始蔓延，很多外資品牌在上半年的管理決策上與**市場的總體脈點全然不在一個頻道上。

　　從現在國內市場研產供銷等等每個環節來看，外資品牌想要重塑歷史上的輝煌顯然不太也許，國內市場的用戶早就對國產企業的品牌形象、產品品質、服務體系有了全新認知，而且在工程項目、當局集采等等方面國產品牌的輿論優勢更大。況且，**的空調機企業近年來有一個一同的舉動，那就是紛紛強化對**品牌和**化系列產品的開發、市場推廣力度。

　　過去幾年中，如同總體家用電器市場的產品趨向一樣，消費升級帶來了產品結構的升級，中**產品需要比重逐步提升。同時，用戶群體分層和需要升級并行不悖，**化品牌和**系列產品具備了更好的產業環境。但是，當**企業在擴展這方面投入的同時，外資品牌無論是技術更新還是產品迭代、無論是品牌推廣還是渠道建設，都從未太多資源投入，更難以跟得上國產品牌的競爭節拍，市場規模和份額占比的逐年下滑也就成為了必定。

　　隨著新能效等級規格的實施，2021年7月份之后老能效產品早已不能流通，變頻空調機將成為國內市場的主流，這對于有技術能力的國產品牌和外資品牌而言，都是一種莫大的利好;而且，由于外資品牌在**用戶中**化、品質化的印象根深蒂固，短期內還不會被全盤替代，也因此，外資品牌在**市場規模化發展的空間仍然極大。

　　八、全變頻時期即臨

　　產業政策對空調機市場產品結構的變動和社會化節能水準的提升所起到的功用，要遠大于市場需要本身，這一點在新能效等級基準上反映得尤其***。隨著新能效等級基準在2020年7月份的實施，老能效產品*余下了一年的流通時間，該基準還帶來一個直接結果，那就是變頻空調機迎來了全盤利好，**空調機產業快要進入一個全盤變頻化的時期。

　　這一點在2020年度實際上早就展裸露了苗頭，在2019年第四季度，主導和主流品牌實際上早就在積極主導地調整產品格局，以提早適于新能效標準的產品要求，這直接有助于了變頻空調機在2020年度的出貨量及其占比迅速提高。據了解，2020年度國內空調機市場變頻空調機的出貨總量達到了5960萬套，同比增長的大幅度達到了13.96%。

　　變頻空調機的逆市增長與市場需要的走勢并不直接聯系，全然是受產業**的牽引實現了又一次的高歌猛進。2020年度的5960萬套達到了歷史比較高峰，13.96%的同比漲幅讓連續增長的年份擴展到了四年，事實上，除了行業出現大潰敗式下降的2016年度，十年來其余年份變頻空調機的出貨量均維持著增長局面。

　　由此也可以解釋，即便是并未產業**，變頻空調機在國內市場也處于一個持續升高的通道之中，新能效標準的實施只是加快了變頻空調機再普及。2020年度5960萬套的變頻空調機出貨量，在行業總出貨量中的比例達到了71.94%。正如出貨量以逆市上揚之勢創出歷史新高一樣，這一占比同樣達到了一個歷史性的峰值。值得一提的是，過去十年中，哪怕是出貨規模出現下滑的2015年，變頻空調機出貨量占比都維持著增長。

　　可以預見，2021年度變頻空調機無論是出貨量還是市場占比還將會更進一步提升，一方面，在新能效等級基準的規范下，無論是節能效率還是制造成本，定速空調機早已毫無優勢可言，反之，變頻空調機的競爭優勢取得凸顯;另外一個方面，2020年度并不是所有企業都把變頻作為了主攻方向，即便是以變頻為主導企業，也并未實現對定速全盤替代。但是，從2021年7月份開始，老能效產品將被明令禁止銷售，全盤變頻化的時期藉此會確實來臨。

　　對于在技術、產品上并沒有深厚沉淀和研發能力的中小企業而言，這并不是利好，新能效等級基準的實施，從另外一個側面促進了品牌布局的變動，甚至會促進內外銷市場的構造變化。世界范圍之內，**空調機市場也許是能效等級要求比較高的區域之一。

　　一如總體市場的品牌布局，變頻產品這一細分領域內，格力、美的和海爾同樣是主導群體。盡管在技術和產品上的競爭優勢不明顯，但是大量的中小品牌依然在大力地擴展和提升變頻產品上的各種能力，因為，從未一家企業愿意舍棄空調機這個2000億元左右的市場空間，利基市場仍然機遇充沛。

　　外資品牌在變頻產品中的境遇相較于總體市場而言來得略好一些，一則變頻始終以來就是外資品牌的基本訴求，而這類產品平均價位要大于總體市場，進而也提升了外資品牌的競爭力。消費升級大勢依在，走動于**的外資品牌顯然更適當在變頻產品領域內轉輾騰挪。

　　說明

　　1、2020年度市場綜述中所關乎的數據，統計周期是指2020年1月到12月底。

　　2、市場綜述關乎到空調機產品的市場定義是指制冷量低于12000w(5P)的窗機、分體掛壁機、分體柜機等等面向家庭用戶銷售的產品。

　　本綜述的統計渠道主要是環繞著家用空調機的流通領域而進行，部分品牌在局部產品上對流通渠道的劃分調整，也影響了這些產品的總體規模的變動。

　　3、市場綜述中的出貨量是以工廠的開單量為標準化來展開統計，該結果也許比市場的具體銷售量(抵達顧客手中的具體數目)要大。

　　4、市場綜述中的一些結論考慮到了上一年度庫存的消化因素。

　　5、按照我們對市場數據收集和推總的方式斷定，本綜述所關乎到的部分企業、部分區域的銷售量、銷售額以及各種機型的數目構造等等數據的系統誤差或許達到20%。

　　6、個別圖片中的數據，并不能和歷史數據展開直接對比，因為在編撰該份綜述過程中及今年工作過程中我們對上一年度中的一些數據開展了必需的修正。

　　7、除特別說明外，本綜述中所關乎的圖片均為我司單獨繪制。

　　8、市場綜述的數據收集和編撰過程中我們并未收取任何企業和個人開銷。我們也不鼓勵任何企業與個人將該綜述或其中的看法改編用以商貿目的，由此出現的任何形式上的爭端與我司無關。